Pourquoi choisir Cocerto comme conseiller de gestion

Le rôle de l’expert-comptable ?

La qualité de rendement dépend beaucoup de la bonne gestion de son patrimoine. Il faut en effet, constamment éviter les risques de sur-imposition, les remboursements supplémentaires tout en assurant des revenus respectables. En conséquence, il est vivement conseillé de faire appel à un expert. Il pourra établir un plan par rapport à la gestion de votre portefeuille mais également décider de la répartition de vos actifs. Un conseiller en gestion de patrimoine s’occupe additionnellement de la transmission patrimoniale. La variété des activités concernées, fait qu’il possède une vision d’ensemble pour tout sujet susceptible d’influencer votre patrimoine. Les domaines concernés peuvent être fiscale, juridique ou économique.

Cocerto : Un suivi très personnalisé

Avec Cocerto comme expert-comptable, le processus de gestion débute généralement avec un examen approfondi de votre patrimoine. L’agence identifiera les différentes solutions capables d’améliorer les rendements de vos actifs. L’approche utilisée prend en compte les caractéristiques de votre profil actuel dont votre niveau de tolérance au risque. Cocerto adopte une vision intégrale quand il s’agit d’évaluer les actifs de votre portefeuille. Le tout est réalisé en fonction du profil de l’investisseur. Suite au bilan, les différents objectifs sont définis et un plan d’action est mis en place afin de les réaliser. La stratégie financière aura pour objectif d’établir une bonne base qui soutiendra d’autres investissements sur le long terme. Si le client le souhaite, il peut également concocter un plan de défiscalisation afin d’optimiser davantage le rendement. Cocerto veillera de son côté, de la convenabilité et de l’adaptabilité des solutions par rapport à la régulation actuelle.

Cocerto, un cabinet comptable existant depuis 1984 !

Cocerto fut créé en 1984. Depuis, le cabinet exerce à travers une douzaine d’agences, toutes établies dans 6 départements français. Ils sont la Gironde, la Vendée, les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine ainsi que l’Île-de-France. Ses services sont très accessibles. Le cabinet compte les PME, TPE , particuliers et associations de professionnels parmi sa clientèle.

Pourquoi faudrait-il réaliser un audit patrimonial ?

Entreprise, Cravate, Tête, Société
L’audit patrimonial est recommandé pour chaque individu afin de bien gérer ses biens, l’aider à atteindre ses objectifs, préparer son avenir ainsi que sa succession. Il a aussi pour but principal de proposer les meilleures solutions dans le cas d’une mauvaise gestion d’un patrimoine déjà constitué. C’est un conseiller en gestion de patrimoine, le CGP, qui se charge de cette mission.Un accompagnement personnalisé pour bien gérer son patrimoinePour bien gérer son (les meilleurs conseils pour la constitution du patrimoine) [...]

Investissement Girardin : Il faut connaître les risques !

Le principe du dispositif Girardin est simple.Afin de percevoir une réduction d’impôts, vous investissez dans le logement social ou dans de l’équipement industriel neuf. Pour cela, vous faites appel à des agents spécialisés. Ils établissent une société de portage avec une agence HLM local ou avec des sociétés locales qui ont besoin d’équipements.Girardin : Une défiscalisation importanteL'investisseur perçoit une diminution d’impôt équivalente à 50% du prix (groupe-profina.com) [...]

Profina: pour une contribution réelle à l'économie DOM TOM !

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Investir dans le Girardin industriel ?Le Girardin industriel est un placement défiscalisé qui permet au contribuable, une réduction importante de son imposition. Le particularité de l'exercice demeure tout de même que la défiscalisation effectuée reste “one-shot”. Ainsi, elle ne peut être réalisée qu’une seule fois lors de sa mise en application durant la première année. Le contribuable (Profina) [...]

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