Le rôle de l’expert-comptable ?
La qualité de rendement dépend beaucoup de la bonne gestion de son patrimoine. Il faut en effet, constamment éviter les risques de sur-imposition, les remboursements supplémentaires tout en assurant des revenus respectables. En conséquence, il est vivement conseillé de faire appel à un expert. Il pourra établir un plan par rapport à la gestion de votre portefeuille mais également décider de la répartition de vos actifs. Un conseiller en gestion de patrimoine s’occupe additionnellement de la transmission patrimoniale. La variété des activités concernées, fait qu’il possède une vision d’ensemble pour tout sujet susceptible d’influencer votre patrimoine. Les domaines concernés peuvent être fiscale, juridique ou économique.
Cocerto : Un suivi très personnalisé
Avec Cocerto comme expert-comptable, le processus de gestion débute généralement avec un examen approfondi de votre patrimoine. L’agence identifiera les différentes solutions capables d’améliorer les rendements de vos actifs. L’approche utilisée prend en compte les caractéristiques de votre profil actuel dont votre niveau de tolérance au risque. Cocerto adopte une vision intégrale quand il s’agit d’évaluer les actifs de votre portefeuille. Le tout est réalisé en fonction du profil de l’investisseur. Suite au bilan, les différents objectifs sont définis et un plan d’action est mis en place afin de les réaliser. La stratégie financière aura pour objectif d’établir une bonne base qui soutiendra d’autres investissements sur le long terme. Si le client le souhaite, il peut également concocter un plan de défiscalisation afin d’optimiser davantage le rendement. Cocerto veillera de son côté, de la convenabilité et de l’adaptabilité des solutions par rapport à la régulation actuelle.
Cocerto, un cabinet comptable existant depuis 1984 !
Cocerto fut créé en 1984. Depuis, le cabinet exerce à travers une douzaine d’agences, toutes établies dans 6 départements français. Ils sont la Gironde, la Vendée, les Côtes-d’Armor, la Loire-Atlantique, l’Ille-et-Vilaine ainsi que l’Île-de-France. Ses services sont très accessibles. Le cabinet compte les PME, TPE , particuliers et associations de professionnels parmi sa clientèle.
